Einem Laien ist es nahezu unmöglich, sich bei Bedarf einen transparenten Marktüberblick über die Fülle der unterschiedlichsten Produkte und Anbieter im Bereich der Vermögens-, Versicherungs- und Finanzplanung zu verschaffen. Als ob es nicht schon schwierig genüg wäre, kommen die ständigen Gesetzesänderungen hinzu, die für überdurchschnittlich gute oder überdurchschnittlich schlechte wirtschaftliche Ergebnisse sorgen können.

 

Hier verstehen wir uns als Ihre unabhängigen Analysten sowie als Finanz- und Versicherungsoptmimierer.

 

Zu unseren Tätigkeitsgebieten gehören u.a. folgende Kerntätigkeiten:

- Versicherungs- und Versorgungsanalysen

- betriebliche Altersversorgung

- privater Vermögensaufbau

- Investmentberatung und -vermittlung

- Finanzierungsberatung und -vermittlung

- Anlageberatung

- Prüfung des Sozialversicherungsstatus bei mitarbeitenden Familienangehörigen und Gesellschaftergeschäftsführern

- ...

 

In diesem Zusammenhang schätzen wir uns glücklich, dass die Herren Jörg Geschwandtner (Versicherungs- und Finanzmakler) und Klaus Hüttl (Bankkaufmann) zu unseren Aufsichtsräten gehören. Beide sind gleichzeitig Geschäftsführer der Firma WFB Wirtschafts- und Finanzberatung.